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申万宏源(06806.HK)今起招股 入场费3175.68港元

摘要申万宏源(06806.HK)今起招股 入场费3175.68港元-股票频道-和讯网

格隆汇4月12日丨申万宏源(000166)(06806.HK)4月12日-4月17日招股公司拟全球发售25.04亿股H股其中香港发售约1.50亿股占6%国际发售约23.54亿股占94%另有15%超额配股权发售价每股3.63港元-3.93港元每手800股入场费为3175.68港元

该股预期4月18日定价4月26日在联交所主板挂牌上市申万宏源香港高盛工银国际及农银国际为其联席保荐人

公告显示公司是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团公司致力于为客户提供多元化的金融产品及服务长期以来以高质量的增长在中国证券行业确立了多方位的领先地位根据中国会计准则公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七于2018年公司在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年12月31日净资产计的中国前十大券商中排名第三

据悉公司主要业务线包括企业金融个人金融机构服务及交易及投资管理于2016年2017年及2018年公司总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元209.25亿元及241.1亿元截至2016年2017年及2018年12月31日公司总资产分别为人民币2754.89亿元2999.43亿元及3477.25亿元公司股东应占权益总额分别为523.05亿元551.97亿元及693.99亿元

公司自1988年成立以来见证了中国证券业的发展历程并经历多个市场周期以及监管环境变化拥有在中国资本市场历史悠久的强大品牌2018年被中国证监会确定为创新企业境内发行上市首批10家主保荐机构之一

根据万得信息公司自1988年成立以来累计主承销或保荐完成的股权融资项目共351宗其中IPO项目183宗再融资项目168宗按所承销IPO数目计位居中国证券行业第五自1988年成立以来公司作为主承销商经办501项债券发行累计主承销规模人民币5,813亿元同时公司还协助客户透过并购交易实现产业整合2016年以来公司为21项上市公司并购交易提供财务顾问服务并购规模超过人民币562亿元

于1992年成立的申万宏源研究所是中国成立最早的具有独立法人资格的证券研究谘询机构经过近三十年的发展研究所获得业内高度认可成为市场的主要意见领袖在2003年至2017年的总共15届新财富最佳分析师评选中研究所一共获得了9次国内最具影响力研究机构的第一名分析师团队有234人次获得各领域最佳分析师称号于2000年推出申万基金指数和申万行业指数

基石投资者方面公司已与13名基石投资者订立基石投资协议其中包括工商银行理财计划代理人认购3亿美元华夏人寿保险股份有限公司认购1亿美元中国人寿保险(集团)公司认购8000万美元中国再保险(集团)认购5000万美元新华人寿保险认购5000万美元苏宁国际集团认购5000万美元及中国人民保险集团认购1000万美元

公告称所得款项净额约92.39亿港元(以发行价中位数计算)其中约50%用于发展证券业务约30%用于本金投资约20%用于进一步发展国际业务

2019-04-16 网络整理